магазин "СПОРТИНГ ОБУВЬ"

Личное размещение

Posted on 22.01.2016 in Новости обувного рынка | by

Личное размещение

«Центробувь» продаст до 10% акций pre-IPO-фондам

Наикрупнейший русский обувной ретейлер «Центробувь» отложил проведение IPO на весну 2013 года, но готовится провести личное размещение уже на данный момент. Как стало понятно, компания предлагает pre-IPO-фондам купить 5-10% собственных акций за $100-200 млн. Звучное имя в составе акционеров должно вызвать доверие инвесторов при общественном размещении, убеждены сегодняшние собственники сети. О том, что «Центробувь» отыскивает портфельных инвесторов из числа западных инвестфондов, поведал источник в банковских кругах. Совладелец сети Сергей Ломакин уточнил, что может быть продано 5-10% акций: сегодняшние акционеры сети пропорционально уменьшат свои пакеты в случае сделки. Совладельцами компании кроме государя Ломакина числятся его прошлый партнер по сети «Копейка» Артем Хачатрян (по состоянию на конец 2009 года на двоих обладали приблизительно 33% ретейлера), основоположники «Центробуви» Анатолий Гуревич и Дмитрий Светлов (у их, по данным «Коммерсанта», контрольный пакет) и основоположник ИД «Пронто-Москва» Леонид Макарон (может обладать до 10%). На данный момент «Центробувь» уже ведет переговоры с несколькими инвестфондами, гласит Сергей Ломакин, но подчеркивает, что никаких документов не подписано.

Всю «Центробувь» ее собственники оценивают в $2 миллиардов, а 5-10% — в $100-200 млн, гласит источник, знакомый с предложением ретейлера. Прогноз «Центробуви» по выручке в этом году составляет $1,7 миллиардов, другими словами всю сеть оценили в 1,2 годичных продаж. Консультантом по сделке выступает Morgan Stanley. Представитель банка от комментариев отказался.

«Центробувь» соединяет воединыжды более 950 собственных и франчайзинговых обувных магазинов под брендами «Центробувь» и Centro в Рф, на Украине, в Польше и Прибалтике. По данным «Центробуви», выручка по итогам 2011 года составила чуток более $1 миллиардов. Является наикрупнейшим обувным ретейлером в Рф.

Личное размещение любопытно «Центробуви» сначала возникновением броского имени посреди акционеров в преддверии IPO, разъясняет Сергей Ломакин. «Это вызовет доверие инвесторов»,- уверен он. В первый раз о намерении провести общественное размещение «Центробувь» заявила в феврале 2011 года, выход на биржу вначале планировался на осень такого же года, но отменился из-за неблагоприятной конъюнктуры на рынках. В качестве площадок рассматривались Английская и Гонконгская биржи, где компания рассчитывала привлечь до $800 млн. Консультантами сделки выступали «Ренессанс Капитал», Morgan Stanley, «ВТБ Капитал» и Bank of China Investments. Планы провести IPO сохраняются, гласит государь Ломакин, но, вероятнее всего, оно состоится весной 2013 года. «Если мы решим делать премиальный листинг (размещение акций, а не депозитарных расписок.), то это будет 25% от капитала»,- произнес он.

Экс-совладелец группы компаний «Виктория» (сети «Виктория», «Квартал», «Дешево»; продана в 2011 году «Дикси») Александр Зарибко гласит, что обычно pre-IPO-фонды инвестируют за два-три года до размещения компаний на бирже.

Директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко считает, что текущая ситуация на рынках неблагоприятна как для IPO, так и для pre-IPO-инвестиций. Его фонд получал предложение «Центробуви», но заявленную цена акций считает высочайшей. Завышенной цена «Центробуви» кажется и управляющему Russia Partners Владимиру Андриенко, который рассматривал возможность приобрести миноритарный пакет сети. Другие опрошенные «Коммерсантом» инвестфонды, в том числе южноамериканский TPG Capital (обладает контрольным пакетом сети супермаркетов «Лента») и шведский East Capital, пока оферту ретейлера не лицезрели.

Средства, вырученные от реализации минориатрного пакета, «Центробувь» направит на развитие сети в СНГ и Европе, гласит Сергей Ломакин. До конца 2012 году количество магазинов Centro в Польше и на Украине будет доведено до 65 и 100 соответственно, в 2013 году планируется прирастить количество точек в два раза, в том числе за счет сделок M&A, пишет «КоммерсантЪ».

TAGS: , ,

Возможно Вас заинтересует:

Спонсоры проекта:

Свежие комментарии

Спортивная обувь

Хорошая мужская обувь — магазин Спортинг Похожие записи :Tеплый пол для Вашего комфорта