Группа компаний «Обувь России», входящая в пятерку огромнейших обувных компаний страны, получила разрешение Столичной Биржи к торгам 3-х выпусков биржевых облигаций общим объемом 5 миллиардов рублей и сроком воззвания 3 года каждый. Размещение первого выпуска облигаций объемом 1,5 миллиардов руб. запланировано до конца 2013 года.

Номинальный объем второго выпуска составит 1,5 миллиардов рублей, третьего выпуска — 2 миллиардов рублей. Номинальная цена одной облигации составит 2 млн рублей, выплата купона будет выполняться каждые полгода. Ставка купона будет определена перед размещением. Ориентиром по доходности будет являться доходность находящихся на момент размещения в воззвании выпусков облигаций Компании.

«Средства, завлеченные в процессе размещения биржевых облигаций, будут ориентированы на финансирование вкладывательной программки, которую компания анонсировала посреди апреля, — комментирует директор ГК «Обувь России» Антон Титов. — В рамках программки «Обувь России» планирует инвестировать в развитие сети 6 миллиардов рублей, хочет раз в год открывать порядка 100 магазинов и к 2018 году планирует прирастить сеть в 3,5 раза — до 650 торговых точек, а выручку в 5 раз — до 16 миллиардов рублей. Это позволит компании укрепить лидерские позиции в среднеценовом секторе рынка и прирастить долю на нем до 4,4% в стоимостном выражении».

Решение расположить три выпуска биржевых облигаций ГК «Обувь России» приняла 17 апреля текущего года. В текущее время на Столичной Бирже в воззвании находятся корпоративные облигации компании объемом 700 млн рублей, которые были расположены летом 2011 года. В апреле 2012 года облигации компании были включены в котировальный перечень «Б» Столичной Биржи. В декабре 2012 года компания удачно прошла оферту, выкупив 0,6% от выпуска. Ставка по оставшимся трем купонам установлена на уровне 12,85% годичных.